金牛所 A股三大指数收涨：成交额接近1.5万亿航天航空板块大涨

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　　A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.80%，收报3342.67点；深证成指涨0.22%，收报10104.13点；创业板指涨0.51%，收报1996.51点。沪深两市成交额达到14683亿，较昨日放量1321亿。

　　行业板块多数收涨，航天航空板块大涨，船舶制造、化肥行业、农牧饲渔、化学原料、橡胶制品、采掘行业涨幅居前，游戏板块跌幅居前。

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　　个股方面，上涨股票数量接近3300只，近百股涨停。军工股集体爆发，航天长峰等20余股涨停。化工股表现活跃，红宝丽涨停创历史新高。地产股一度冲高，天保基建涨停。下跌方面，创新药概念股展开调整，百济神州等多股跌超5%。

　　行业资金流向：23.89亿净流入航天航空

　　行业资金方面，截至收盘金牛所，航天航空、农牧饲渔、交运设备等净流入排名靠前，其中航天航空净流入23.89亿。

　　净流出方面，互联网服务、软件开发、半导体等净流出排名靠前，其中互联网服务净流出48.82亿元。

　　今日要闻

　　重磅！央行公布10项政策！降准、降息、降个人住房公积金贷款利率

　　5月7日，中国人民银行行长潘功胜在参加国新办新闻发布会时表示，降低存款准备金率0.5个百分点，预计向市场提供长期流动性约1万亿。下调政策利率0.1个百分点，即公开市场7天期逆回购操作利率从目前的1.5%调降至1.4%，预计将带动贷款市场报价利率（LPR）同步下行约0.1个百分点。

　　证监会主席吴清：我们资本市场最重要的特征是“靠谱”

　　中国证券监督管理委员会主席吴清表示，我们资本市场最重要的特征是“靠谱”，有一个靠谱的经济发展，靠谱的宏观政策，靠谱的制度保障，所以资本市场在为我们的经济和市场在注入更多的确定性，在这样一个不确定的市场环境下，我们前行的路上会有风有雨，不管是轻风细雨还是暴风骤雨，不管是风高浪急还是惊涛骇浪，我们都有信心，有条件、有能力来实现中国股市的稳定健康发展。

　　中美经贸高层会谈将举行！商务部回应

　　在充分考虑全球期待、中方利益、美国业界和消费者呼吁的基础上，中方决定同意与美方进行接触。何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人，将在访问瑞士期间，与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈。

　　李云泽：股票投资的风险因子进一步调降10% 鼓励保险公司加大入市力度

　　5月7日，金融监管总局局长李云泽在参加国新办新闻发布会时表示，充分发挥保险资金作为耐心资本和长期资本的作用，加大入市稳市力度，下一步将推出三条措施支持稳定和活跃资本市场。一是扩大保险资金长期投资的试点范围，为市场注入更多增量资金；二是调整偿付能力的监管规则，将股票投资的风险因子进一步调降10%，鼓励保险公司加大入市力度；三是推动长周期的考核机制，促进长钱长投。

　　印巴冲突升级特朗普发声！1900亿军工龙头飙升

　　消息面上，据央视新闻援引巴基斯坦当地媒体报道，巴基斯坦空军在夜间空战中击落6架印度战机，其中包括至少2架“阵风”战斗机和1架苏-30MKI战机。印度新德里电视台则称，印军在空袭中出动了“阵风”战机，但巴方随后宣布击落其中两架。

　　机构观点

　　民生证券：中国资产可能依然是更有性价比的资产

　　中美贸易摩擦初现缓和迹象，但依然未有实质进展的美日、美欧等贸易谈判可能蕴含着市场波动率放大的潜在触发因素。不过，无论是阶段缓和、还是贸易摩擦加大，民生证券认为，中国资产可能依然是更有性价比的资产，当然，基本面的韧性也就意味着平准力量的持续性存疑和市场博弈资金的结构转换，中国资产的修复不代表全市场无差别的上涨。内需的构建和全球经济秩序的重塑仍是重要力量。民生证券推荐：第一，受益中国需求构建的消费行业（旅游休闲、乳制品、食品、啤酒、定制家居、彩妆、服饰、商贸零售）；第二，在全球经济秩序重塑的过程中，“两个太阳”下的需求和供给将会重建，推荐：资源品（铜、铝、黄金）、资本品（工程机械、钢铁、自动化设备、化学制品等）；第三，应对潜在的外部冲击，低估值金融（银行、保险）、内部实物消耗+红利的煤炭。

　　国金证券：市场“波动率”或趋于上行

　　当下的A股市场定价层面，国金证券维持市场“波动率”或趋于上行的观点，中小盘成长风格将“切换”至大盘价值防御，持续周期至少在一季度，直至“盈利底”迹象出现；考虑A股“市场底”已现+AI产业逻辑催化，预计科技成长依然具备部分结构性机会。5月行业配置：成长明显分化，价值将逐步占优。国金证券建议减持：“渗透率10%以下”仅靠流动性、情绪驱动的AI端侧。增配有业绩贡献或者潜在出业绩的结构性科技成长方向，包括：（1）光芯片、智能座舱、GPU及新型显示技术等；（2）AI基础设施建设，将受益于产业Capex及国内财政扩张支持。超配三大运营商、基建及消费等“增长型红利”资产。黄金股受益于金价上涨趋势，有望迎来“戴维斯双击”；创新药短期看毛利率改善及IRR回升，中长期营收亦有望迎来改善。

　　兴业证券：科技成长风格回归

　　兴业证券此前提示，随着内部财报陆续披露，以及外部关税扰动逐步过去，科技成长的布局时点已在逐步临近。而近期，已经看到TMT领涨A股，市场开始逐步演绎这一风格上的变化。市场风格变化的背后，一方面是科技板块在经历前期的显著调整后，已经到了一个性价比较高的区间。兴业证券跟踪的滚动收益差、拥挤度、成交占比等多个指标显示，本轮科技风格调整已较为充分，已经到了可以寻找细分方向布局的阶段。另一方面，前期业绩和关税的扰动逐步消化、缓和后，随着悲观情绪消退，科技板块作为兼具景气优势和产业趋势催化的中长期逻辑再度占据上风，并逐步成为资金聚焦的主要方向。

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